En lo alto de las tierras altas de Druud viven los hacedores de tormentas, conocidos por intentar subyugar a todos los animales capaces de transportar cargas. Muy rara vez logran poner a un oso de vapor a su servicio. Un oso joven, Maximilian, que viaja solo es una prueba clara de que el proceso de domesticación no siempre va según lo planeado para los creadores de tormentas.